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      前沿熱點:券商晨會精華:四季度復蘇或由基建和地產推動


      (資料圖)

      昨日大盤全天高開低走,滬指跌破3000點整數關口。盤面上,養殖板塊逆勢活躍,雞肉股大漲。截至收盤,滬指跌1.66%,深成指跌2.38%,創業板指跌2.3%。北向資金全天凈買入14.31億元。隔夜美股三大指數集體收跌,為連續第三個交易日下跌。納指跌1.04%,標普500指數跌0.75%,道指跌0.32%。

      在今日的券商晨會上,中信建投認為,四季度復蘇動力在基建和地產;國盛證券認為,消費板塊盈利可能企穩向上;中金公司認為,產業巨頭紛至沓來,人形機器人或步入加速產業化階段。

      中信建投:四季度復蘇動力在基建和地產

      中信建投認為,展望四季度,中國經濟總體復蘇的態勢不變,但復蘇力度弱,過程可能一波三折,動力在基建和地產。延續復蘇的關鍵動力來自投資,一方面是基建投資的進一步發力,四季度基建會進入新一輪投資、施工共振走強的階段,加快形成實物工作量。另一方面是房地產投資增速降幅有望收窄,LPR和公積金利率下調、首套住房貸款利率下限放松、保交樓全國性紓困基金啟動,均將推動居民購房信心和需求回升。另外三季度因高溫氣候導致的用能制約因素有所緩解,也將有利于經濟增長修復。

      國盛證券:消費板塊盈利可能企穩向上

      國盛證券認為,消費板塊盈利可能企穩向上。我們構建的消費板塊景氣度最新一期為55%,出現了弱擴張的信號。結合消費ROE/ 中證800 ROE開始拐頭,我們預計消費板塊ROE當前處于底部區域,有望企穩回升。宏觀層面:1) 宏觀景氣指數:目前總體觀點為經濟企穩、貨幣松、信用松、補庫存。2) 宏觀情景分析:預計滬深300盈利增速有望企穩回升, PPI在未來幾個月開始探底企穩,庫存周期處于主動補庫存階段。中觀層面:主動角度看好地產、家電和醫藥,量化角度看好食品飲料、軍工、農林牧漁、銀行、煤炭和醫藥等。

      中金公司:產業巨頭紛至沓來 人形機器人或步入加速產業化階段

      中金公司認為,2022年全球人形機器人跨界企業涌現,除傳統人形機器人企業外,消費電子及汽車巨頭作為另外兩股新勢力入局。資本及技術助推下,全球人形機器人再度迎來產業變革的關鍵時刻。中金公司認為汽車及消費電子巨頭的涌入,將基于各自相對優勢的支點,如成本控制、終端生態、機器視覺等,撬動行業發展步入新格局??春弥鳈C企業及產業鏈相關潛在參與機會。

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